Spis treści
Projekty – formularz i zakładka Podstawowe #
Kategoria: Zarządzanie pracą / Projekty
Grupa docelowa: Administratorzy, kierownicy projektów
Język: Polski
🔧 Opis funkcji #
Formularz projektu służy do dodawania nowego projektu albo edycji istniejącego. Zakładka Podstawowe zawiera najważniejsze ustawienia projektu oraz przypisanie użytkowników.
📌 Główne pola #
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nazwa | Pełna nazwa projektu widoczna na liście i w szczegółach. W obrębie jednej firmy nazwa projektu powinna być unikalna. |
| Krótka nazwa | Unikalny skrót projektu. System pilnuje, aby taka nazwa nie powtarzała się w innych projektach tej firmy, a w backendzie obowiązuje także limit długości. |
| Numer pierwszego zadania | Punkt startowy numeracji zadań w nowym projekcie. Pole dotyczy tylko tworzenia nowego projektu i powinno zaczynać się od wartości co najmniej 1. |
| Status realizowanych zadań w kalendarzu | Dodatkowe ustawienie dostępne przy edycji projektu, powiązane z widokiem kalendarza. |
| Klient widzi zalogowany czas | Decyduje, czy klient ma mieć wgląd w zarejestrowany czas pracy. Opcja jest związana z aktywnościami i może nie być widoczna w każdej konfiguracji firmy. |
| Określaj również czas w planowanych datach zadań | Pozwala dokładniej planować zadania z uwzględnieniem godziny. |
| Oznaczenie kolorem | Kolor ułatwiający rozpoznanie projektu w innych częściach systemu. W praktyce wybór koloru pojawia się przy edycji istniejącego projektu. |
| Użytkownicy w projekcie | Przypisanie użytkowników do ról takich jak właściciel, administrator, użytkownik czy klient. Projekt musi mieć co najmniej jednego użytkownika z firmy. |
💡 Wskazówki #
- Jeśli tworzysz podobny projekt do już istniejącego, możesz skorzystać z opcji klonowania projektu.
- Przed zapisaniem sprawdź nazwę i krótką nazwę projektu, ponieważ obie powinny być unikalne w ramach firmy.
- Dodanie użytkowników od razu podczas zakładania projektu ułatwia szybkie rozpoczęcie pracy zespołu.
- Przycisk dodawania użytkownika w formularzu prowadzi do konfiguracji firmy, gdzie można zaprosić nową osobę do organizacji.
✅ Najczęstsze pytania (FAQ) #
Q: Co zrobić, gdy system zgłasza, że krótka nazwa już istnieje?
A: Wpisz inny skrót projektu, którego nie używa jeszcze żaden inny projekt.
Q: Czy mogę dodać nowych użytkowników do firmy z poziomu projektu?
A: Tak. Formularz ma przycisk prowadzący do zaproszenia nowych użytkowników w konfiguracji firmy.
Q: Czy zakładka Uprawnienia jest dostępna od razu przy tworzeniu projektu?
A: Nie. Najpierw trzeba zapisać projekt, a dopiero potem wrócić do jego edycji.
